İnvestisiya məsləhətçisi üzrə baş mütəxəssis / mütəxəssis

Investment Advisory Senior Specialist / Specialist

Job Purpose:

• To provide individual investors with investment advice tailored to their financial objectives and risk profiles, build a portfolio of advisory-managed accounts, and promote the company's investment products to clients.

Key Responsibilities:

• Identifying clients' financial objectives, investment horizons, and risk profiles; conducting and documenting suitability assessments;
• Developing individual investment proposals based on approved model portfolios and product lists, and providing clients with detailed information on relevant investment solutions;
• Opening advisory-managed accounts, regularly reviewing portfolios, and conducting meetings with clients;
• Attracting new clients, increasing assets under management from existing clients, and expanding the client base through referrals;
• Ensuring the timely delivery of market updates, product information, and reports to clients;
• Ensuring compliance with Investment Committee decisions, suitability requirements, AML regulations, and client data confidentiality policies;
• Registering and referring client requests and complaints to the relevant departments in accordance with internal procedures;
• Participating in investor education initiatives and marketing campaigns.

Requirements:

• University degree in Finance, Economics, Business Administration, or a related field;
• Work experience in client relationship management within investment advisory, wealth management, or brokerage services;
• Central Bank Type C Professional Qualification Certificate; candidates who do not hold this certificate are required to pass the relevant attestation during the probationary period (candidates who have completed the CFA or FRM programmes are eligible for a shortened examination);
• Knowledge of bonds, equities, investment fund units, certificates of deposit, and international investment instruments; ability to explain the risk and return characteristics of investment instruments to clients;
• Strong communication, active listening, and presentation skills; experience in client base management and working with CRM systems;
• Fluency in written and spoken Azerbaijani and English; Russian is an advantage;
• High ethical standards, commitment to prioritising clients' interests, and a results-oriented approach;
• Additional Advantages: CFA Level I, CIPM, or CFP qualifications, an established portfolio of individual investor clients, experience working with digital investment platforms.

Interested candidates can apply by clicking the link provided in the "Apply" button.

İnvestisiya Məsləhəti üzrə Baş mütəxəssis / Mütəxəssis

Vəzifənin məqsədi:

• Fərdi investorlara maliyyə məqsədlərinə və risk profilinə uyğun investisiya məsləhəti vermək, məsləhətlə idarə olunan hesablar portfelini qurmaq və şirkətin investisiya məhsullarını müştərilərə çatdırmaq.

Vəzifə öhdəlikləri:

• Müştərilərin maliyyə məqsədlərinin, investisiya müddətinin və risk profilinin müəyyən edilməsi, uyğunluq qiymətləndirməsinin aparılması və sənədləşdirilməsi;
• Təsdiq olunmuş model portfellər və məhsul siyahısı əsasında fərdi investisiya təkliflərinin hazırlanması və müvafiq investisiya həlləri barədə müştərilərə ətraflı məlumat verilməsi;
• Məsləhət əsasında idarə olunan hesabların açılması, portfellərin mütəmadi olaraq nəzərdən keçirilməsi və müştərilərlə görüşlərin keçirilməsi;
• Yeni müştərilərin cəlb edilməsi, mövcud müştərilərin aktivlərinin artırılması və referanslar vasitəsilə müştəri bazasının genişləndirilməsi;
• Müştərilərə bazar icmallarının, məhsul məlumatlarının və hesabatların vaxtında təqdim edilməsi;
• İnvestisiya komitəsinin qərarlarına, uyğunluq, AML və müştəri məlumatlarının məxfiliyi qaydalarına riayət edilməsi;
• Müştəri müraciətlərinin və şikayətlərinin daxili qaydalara uyğun qeydiyyata alınması və aidiyyəti üzrə yönləndirilməsi;
• İnvestorların maarifləndirilməsi üzrə təşəbbüslərdə və marketinq kampaniyalarında iştirak.

Tələblər:

• Maliyyə, iqtisadiyyat və ya biznesin idarə edilməsi üzrə ali təhsil;
• İnvestisiya məsləhəti, sərvətin idarə edilməsi və ya brokerlik xidmətləri sahəsində müştəri münasibətlərinin idarə edilməsi üzrə iş təcrübəsi;
• Mərkəzi Bankın C növü ixtisas sertifikatı; sertifikatı olmayan namizədlər sınaq müddəti ərzində attestasiyadan keçməlidir (CFA və FRM proqramlarını tamamlamış namizədlər üçün qısaldılmış imtahan nəzərdə tutulur);
• İstiqrazlar, səhmlər, investisiya fondlarının payları, depozit sertifikatları və beynəlxalq investisiya alətləri üzrə biliklər; investisiya alətlərinin risk və gəlirlilik xüsusiyyətlərini müştərilərə izah etmək bacarığı;
• Yüksək kommunikasiya, aktiv dinləmə və təqdimat bacarıqları; müştəri bazasının idarə edilməsi və CRM sistemləri ilə iş təcrübəsi;
• Azərbaycan və ingilis dillərində səlis yazılı və şifahi ünsiyyət bacarığı; rus dili üstünlükdür;
• Yüksək etik davranış standartları, müştəri maraqlarının prioritetliyinin təmin edilməsi və nəticəyönümlülük.
• Üstünlük verilən meyarlar: CFA proqramının I səviyyəsi, CIPM və ya CFP sertifikatları, formalaşmış fərdi investor müştəri portfelinin mövcudluğu, rəqəmsal investisiya platformaları ilə iş təcrübəsi.

Maraqlanan namizədlər Müraciət et düyməsində qeyd olunan linkə daxil olaraq müraciət edə bilərlər.